סביון
תכנון
פיננסי
מתכננים את העתיד
בביטחון מלא
בראש שקט
ללא חששות
- שירות מקצועי פנים לפנים ע"י בעל רישיון ממשרד האוצר
- ניהול נכסים בשקיפות ובמקצועיות תוך שימוש במערכות דיווח מתקדמות
- פגישות שיקוף מצב קיים בתדירות גבוהה ומתן מענה לשינויים מאקרו כלכליים
- הצבת מטרות כלכליות של המשפחה הגרעינית והגשמתן
- גישה למנהלי ההשקעות הטובים ביותר בארץ ובעולם
השירותים שלנו
תכנון פרישה
סימולציית פרישה ותכנון אישי ע”י מתכנן פרישה מנוסה, בדיקת קבלת קצבת פנסיה
מול קבלת כספים הוניים. בכדי לייצר מקסימום התאמה לצרכי הפורש.
תכנון פיננסי
תכנון אופטימלי של סל השקעותיו של החוסך ומשפחתו. חלוקת הנכסים לפי חבויות
מס שונות ורמות סיכון משתנות. הצבת יעדים פיננסים ותכנון הדרך להשגתם.
ניהול סיכוני ביטוח
תכנון מיטבי של ההגנות הביטוחיות בכדי להגן על הנכסים הפיננסים של התא
המשפחתי. הגדלה והקטנת היקף הביטוח לפי השינויים בהון, בגיל ובסיכוני החיים.
למה לבחור בנו?
סביון פיננסים הוקמה ע”י תמיר רוזן, מתכנן פיננסי בעל 20 שנות נסיון, פעילות החברה מתמקדת במתן שירותי תכנון פרישה וניהול הון משפחתי. בחברה מועסקים מעל לכעשרים מתכננים פיננסים בעלי מומחיות בתכנון פנסיוני. השירותים שלנו ניתנים ללא עלות אך באובייקטיביות מלאה לטובת הלקוח.
לקוחות מרוצים
0
כספים מנוהלים
B
0
מתכננים פיננסים
0
