תפריט
פעילות החברה מתמקדת במתן שירותי תכנון פרישה וניהול הון משפחתי. בחברה מועסקים מעל לכעשרים מתכננים פיננסים בעלי מומחיות בתכנון פנסיוני
פרישה ויציאה לגמלאות – אירוע בעל משמעות עליונה בתקופה בה תוחלת החיים הולכת ומתארכת.
תכנון פרישה אופטימלי ישיג התאמה מושלמת של החסכונות שנצברו לאורך חיי הפורש,
למימוש צרכיו ויעדיו עד ליומו האחרון.
אבל התכנון לא מסתיים שם, תכנון פרישה אופטימלי מטרתו גם לגדר את סיכונים ולהבטיח כספים לשארים ולדור הבא.
תהליך תכנון הפרישה: